Lexware Office bündelt unter anderem Angebote, Rechnungen, Belege und Kundenkontakte. Je nach Umfang kommen Buchhaltungsfunktionen und Anbindungen hinzu.
Bestehende Buchhaltung sinnvoll weiterführen
Kläre, welche Daten in welchem System geführt werden sollen. Ein zusätzlicher Arbeitsbereich ist nur sinnvoll, wenn Übergaben und Verantwortlichkeiten klar sind.
Kundenkommunikation vor der Buchhaltung
Nimm eine Anfrage, bei der ein Kunde nach dem ersten Angebot die Lieferadresse und Menge ändert. Vergleiche, wo die E-Mail, der letzte Angebotsstand und die offene Rückfrage zusammenkommen. In Buzzard bereitet die KI den nächsten Entwurf im Auftragskontext vor.
Übergabe zur Kanzlei erhalten
Wenn die Kanzlei mit deinem bisherigen Ablauf gut arbeitet, sollte ein Wechsel diesen Weg ausdrücklich berücksichtigen. Lege fest, welches System die Rechnung erstellt und wie Belege, Korrekturen und Zahlungen übergeben werden. Eine automatische direkte Anbindung wird hier nicht vorausgesetzt.
Aufwand und Preis abgleichen
Prüfe deine tatsächlich genutzte Lexware-Office-Version einschließlich benötigter Ergänzungen. Stelle ihr den schriftlich angebotenen Buzzard-Umfang gegenüber. Ein funktionierender Finanzprozess ist ein wichtiger Ausgangspunkt; zusätzlichen Nutzen beurteilst du an den noch offenen Arbeitsabläufen.
